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贸易逆差持续,个人消费低迷。2022年,日本经济在第三季度萎缩。分析指出,2022年大宗商品价格居高不下,日元大幅贬值推高进口商品价格,导致日本国内通胀加速,给普通消费者和企业带来压力。日本面临着40年来最高的通胀水平,经济很难摆脱困境。

通胀继续抑制经济增长

据路透社报道,由于能源进口价格飙升,日本面临着40年来最高的通胀水平。近90%的调查企业认为,高通胀是2023年企业经营的主要风险,68%的企业认为遏制通胀应该成为政府政策的焦点。根据日本总务省12月23日公布的数据,11月,除生鲜食品外,日本核心消费价格指数(CPI)季节调整后103.8、同比增长3.7%,1981年12月以来增幅最高。到目前为止,日本核心CPI连续15个月同比上升。根据日本财务部11月15日公布的贸易统计结果,由于日元贬值和能源价格飙升,日本连续16个月出现贸易逆差,当月贸易收支逆差达到2.024万亿日元(1美元约135日元),超过2013年11月的高点。

由于对能源进口的高度依赖,大宗商品价格的上涨增加了日本的进口成本,日元的贬值放大了进口账单的压力,使许多日本公司感到痛苦。据日本《朝日新闻》报道,59家日本100家主要企业的调查显示,59家企业表示“原油和原材料价格上涨”这是担心日本经济低迷的主要原因。34家企业认为主要原因是“个人消费低迷”。

根据日本内阁府8日发布的第二份统计报告,今年第三季度,日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.2%,按年率计算下降幅度为0.8%,与初值相比小幅向上。一些分析人士表示,出口增长放缓将增加日本经济衰退的风险。市场研究机构凯投资宏观高级日本经济学家表示,由于出口下降和其他因素,日本经济将在明年的某个时候陷入衰退。

但是,国际货币基金组织(IMF)根据10月份发布的《世界经济展望报告》,日本经济今明两年将分别增长1.7%和1.6%。日本政府预计2023财年日本经济将增长1.5%。

日元贬值加剧了下行风险

自2022年以来,包括美联储、欧洲央行和英国央行在内的世界主要央行一直在提高利率,以抑制高通胀水平,而日本央行长期以来一直保持着超宽松的货币政策。宽松的货币政策继续给日元带来压力美元的贬值一度超过30%,加剧了日本的经济困境。日本帝国数据库预计,2022年因日元贬值而破产的日本企业数量很可能超过2019年的22家,创下近五年来最高纪录。报告称,包括天然气和电费在内的所有商品价格都在飙升,挤压了中小企业的利润空间。标准普尔全球市场情报公司首席经济学家田口春梅表示,当日元迅速下跌时,原材料进口成本上升,海外经济放缓,无法轻易将成本转移到出口。

理查德,卡内基国际事务伦理委员会高级研究员·卡茨认为,日元贬值加剧了日本的经济困境。日元贬值大大降低了实际工资,从而降低了消费者的购买力。在过去10年中,日本90%的价格上涨来自进口密集型食品和能源产品。

对此,日本政府于9月底采取行动,20多年来首次干预外汇市场支持日元。日本央行于12月宣布调整长期利率波动。业内人士指出,日本央行的宽松政策和美联储放缓加息的预期将缓解日元的贬值压力,但日元汇率仍然很低,原材料和能源价格的上涨继续给日本经济带来压力。在全球经济放缓的担忧加剧的背景下,日本的经济复苏非常脆弱。

货币政策的宽松前景

自2022年以来,日本央行一直保持着超宽松的货币政策,直到12月底,货币政策才松动。日本央行20日结束货币政策会议后宣布,当前超宽松货币政策部分调整,将长期利率波动幅度从正负0.25%扩大到正负0.5%。日本媒体认为,这一调整是近10年来货币宽松政策的转折点。一些分析人士认为,这是日本央行退出超宽松货币政策的前奏。不过,日本央行行长黑田东彦表示,“这是为了使宽松的货币政策更加稳定,而不是提高利率”在过去的10年里,日本的超宽松货币政策“比副作用更有效”。

政策调整对经济的影响尚不清楚。日本经济人士认为,随着日元升值的汇率,进口商品和食品价格的上涨趋势预计将有所缓解,有利于个人消费。但如果日元迅速升值,出口商的收入和竞争力就会恶化,设备投资和就业也会受到打击。此外,住房贷款利率将会上升,企业贷款的条件将会更加苛刻。

人们普遍认为,货币政策的转变可能会暂时阻止日元贬值,但日本经济将无法承受利率上升带来的巨大成本。目前日本政府债务较高,2022年财政收入对发行国债的依赖率超过34%。据日本财政部估计,如果利率上升1%,日本政府债券的利息和本金支付将比预期增加3.7万亿日元。

此外,由于新冠肺炎疫情、乌克兰危机、全球高通胀和供应链等问题,能源价格和原材料价格大幅上涨。所有这些因素使得日本的贸易赤字在短期内难以缩小。根据摩根大通集团的预测,日本的赤字明年将进一步增加到26万亿日元GDP大约4.5%。日本对进口能源和粮食的依赖程度仍然很高,输入性通货膨胀也会在一定程度上加剧日本的贸易赤字。

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